⚡ 실시간 액션 · 지금 사도 되나?
RSI 34·중립
종합점수 12 — 실시간 매수 신호 약함
기준가(07-16 시간외종가) 19,450원 ▼9.11% 정규 19,730원
🛑 손절 18,730원 · 🎯 목표 20,812원
🛑 손절 18,730원 · 🎯 목표 20,812원
💡 관망 — 자리 아님 · 손절 18,730원 · 목표 20,812원
✅ 확실한 자리 · 다중팩터 확신 근거
⚪관망확신 0점정렬 0충돌 3이격 축적중(thin)
✗강도추세약세·이탈
✗수급이탈·강도 82.0·낮음
✗에너지강한 위험회피(risk-off)
· 눌림·상승MA 지지 '자리' 미형성 → 확신 근거 부족(관망 정직)
🤖 프로 자문 종합 브리핑
🤖 프로 자문 · 2026-07-17 17:31
한줄 결론 — 금일 네패스는 -9.11% 하락했으며, 현재 펀더멘털과 기술적 약세가 지속돼 중립 관망 의견이 적절함; 핵심은 과매도 구간에 머물며 수급 분산과 높은 PER·PBR 부담이다.
오늘 — 네패스는 전일 대비 9.11% 떨어져 S&P500선물(-1.06%)·나스닥선물(-2.18%)보다 크게 약세를 보였으며, 달러인덱스(+0.05%)와 동조해 외환 리스크가 미미한 가운데, 수급은 OBV 분산과 매수/분산 32/100으로 매도 압력이 우위임을 시사한다.
호재 — 최근 7월 8일 네패스 코코아팹이 ‘AI for Good’ 우수사례에 선정된 점이 긍정적이며, 반도체·반도체장비 테마 자체가 장기적인 주도순풍을 기대하게 한다(테마 호재는 중립 신호지만 긍정 요인).
악재 — PER 48.9배와 PBR 6.56배는 고평가 부담이며, 펀더멘털 점수 24·밸류 24로 저점에 머물고 있다. 기술 레이더 종합 24·추세 7·강도 30은 약세 이탈을 나타내며, 최근 5일 모멘텀 -4.5%와 최근 고점 대비 -49.3% 하락이 추가 리스크다.
추세 진단 — 현재 추세는 유지되지 않고 전환 국면에 있다; 레이더 추세·수급·강도 모두 30 이하(특히 추세 7)이며, 과거 -43% 급락과 최근 고점 대비 -49.3% 하락, 5일 모멘텀 -4.5%가 약세 지속을 뒷받침한다.
밸류·성장 — 높은 PER·PBR는 성장 기대치가 반영된 것이지만, 실제 성장 점수와 컨센서스가 제공되지 않아 검증 불가(미확인)다. 목표가는 리포트에 명시되지 않았으며, 현재 19,730원은 최근 82거래일 저점 구간(13% 바닥권)으로 평가된다.
※ 보유 보고서 DB에 근거가 없는 목표가 수치가 포함된 문장은 자동 제거됐어요(정량 환각 방지 가드).
오늘 — 네패스는 전일 대비 9.11% 떨어져 S&P500선물(-1.06%)·나스닥선물(-2.18%)보다 크게 약세를 보였으며, 달러인덱스(+0.05%)와 동조해 외환 리스크가 미미한 가운데, 수급은 OBV 분산과 매수/분산 32/100으로 매도 압력이 우위임을 시사한다.
호재 — 최근 7월 8일 네패스 코코아팹이 ‘AI for Good’ 우수사례에 선정된 점이 긍정적이며, 반도체·반도체장비 테마 자체가 장기적인 주도순풍을 기대하게 한다(테마 호재는 중립 신호지만 긍정 요인).
악재 — PER 48.9배와 PBR 6.56배는 고평가 부담이며, 펀더멘털 점수 24·밸류 24로 저점에 머물고 있다. 기술 레이더 종합 24·추세 7·강도 30은 약세 이탈을 나타내며, 최근 5일 모멘텀 -4.5%와 최근 고점 대비 -49.3% 하락이 추가 리스크다.
추세 진단 — 현재 추세는 유지되지 않고 전환 국면에 있다; 레이더 추세·수급·강도 모두 30 이하(특히 추세 7)이며, 과거 -43% 급락과 최근 고점 대비 -49.3% 하락, 5일 모멘텀 -4.5%가 약세 지속을 뒷받침한다.
밸류·성장 — 높은 PER·PBR는 성장 기대치가 반영된 것이지만, 실제 성장 점수와 컨센서스가 제공되지 않아 검증 불가(미확인)다. 목표가는 리포트에 명시되지 않았으며, 현재 19,730원은 최근 82거래일 저점 구간(13% 바닥권)으로 평가된다.
※ 보유 보고서 DB에 근거가 없는 목표가 수치가 포함된 문장은 자동 제거됐어요(정량 환각 방지 가드).
입력: 기사 1 · 지식 5 · 기본적분석 · 거시 · 테마:반도체와반도체장비
advisory·예측 전용 — 매매 주문 아님. 불확실 정보는 본문 '미확인' 표기.
📎 근거 기사(당일)
19,450
종가(07-16)
-9.1%
등락 · 07-16 종가 기준
▼100%
방향 지표 일치 2/2개
📊 수급 (외국인·기관)
| 자금흐름 (OBV) | 분산 (net -0.18) |
| 거래량 비율 | 0.64x |
| 수급 정직 | 상위 태그=네이버 딜랭크(당일) · PureBuy 수량=07-16 전일 확정(당일 원장 대기) |
수급 07-16 · 마감
기준 07-16 · 전일 확정 · 단위=주 · 장중 당일 PureBuy 원장 대기(Naver)
기준 07-16 · 외국인 -11,482 · 기관 -22,638 · 개인 +35,459
외국인 매수 · 일단위 07-16
단위=주 · 일별 순매매량(Naver PureBuy)
기관 매수 · 일단위 07-16
단위=주 · 일별 순매매량(Naver PureBuy)
외국인 매수 · 월단위 07-16
일별 순매매량(주) 월합 · 총매수/총매도 원장 아님(Naver)
기관 매수 · 월단위 07-16
일별 순매매량(주) 월합 · 총매수/총매도 원장 아님(Naver)
외인·기관·프로그램 1분 수급 원장 미제공(Naver/KRX) · 표시=일·월 순매매량만 · 갱신 07-16
💪 체결강도 05:23
당일 분행 없음(장전·휴장·수집 실패) · 날조 금지
📈 지표
| 5일 수익률 | -4.5% |
| 30일 수익률 | -47.6% |
| 60일 수익률 | -26.0% |
| 90일 수익률 | +14.2% |
| 180일 수익률 | +17.0% |
| 거래량 비율 | 0.64x |
⏱️ 대응기간 · 매매 타점
| 대응기간 | – · 차트 일봉 |
| 🎯 익절 타점 | 20,812 |
| 🛑 손절 타점 | 18,866 |
📏 이평 이격 · 다양한 타점 · 적응형 이격 + 실 레벨 익절/손절
| MA5 이격 | 20,794원 · -5.1% 축적중(표본26) |
| MA20 이격 | 24,068원 · -18.0% 축적중(표본11) |
· 이격 분포 축적중(thin) — 참고 수준
🎯 익절 타점 · ATR 2,368원(12.0%)
- 21,550원 +9.2% · 이격상단(MA5)
- 24,450원 +23.9% · ATR목표(근)
- 26,850원 +36.1% · ATR목표(원)
- 41,150원 +108.6% · 직전고점(저항)
🛑 손절 타점
- 17,360원 -12.0% · ATR손절(근)
- 17,140원 -13.1% · 이격하단(MA20)
- 16,180원 -18.0% · ATR손절(원)
🧭 매수 판단 요소 대응 – · 차트 일봉
👍 긍정
- 특이 긍정 요소 없음
👎 부정
- RSI 34.4
📐 보조지표
📈 스윙 · 추세 정배열·모멘텀·추세강도 · 핵심지표 강세 20% (1↑/1↓ of 5)
| RSI(14) | 34.4 |
| MA5 ↑ | 20794 · 이격 -5.1% · 과매도↓ |
| MA20 ↓ | 24068 · 이격 -18.0% · 과매도↓ |
| MA60 ↓ | 29961 · 이격 -34.1% · 과매도↓ |
| MA150 ↑ | 22806 · 이격 -13.5% · 과매도↓ |
| MA480 ↑ | 14043 · 이격 +40.5% · 축적중(표본41) |
| 5일 수익률 | -4.5% |
| 30일 수익률 | -47.6% |
| 60일 수익률 | -26.0% |
| OBV(거래량추세) | 분산↓ |
| MACD 히스토(12·26·9) | -0.77% 하락모멘텀 |
| 볼린저 밴드위스(20) | 71.9% (변동성) |
| 볼린저 %B | 25% |
| 스토캐스틱 %K/%D(14·3) | 15/21 과매도 |
| ATR(14) 변동성 | 12.00% |
| ADX(14) 추세강도 | 26 강추세 |
| MFI(14) 자금흐름 | 57 |
🧠 전문가 패널 · 다양성·지식망 (도메인 렌즈)
합의 관망평균 35점참여 10명합의도 60%이견폭 80
강세 2 · 중립 2 · 약세 6 (다양성=그라운드 베이스·이견=불확실 정직)
퀀트 · 퀀트/통계강력매수 80
퀀트 관점 — 검증패턴 5개(top lift 1.25) → 80/100
역발상투자자 · 역발상매수 67
역발상 관점 — RSI 34 → 67/100
이벤트전문가 · 이벤트/재료중립 55
이벤트 관점 — 재료 '중립' +10 → 55/100
테마전문가 · 테마중립 50
테마 관점 — 테마 반도체,패키징·반도체 (에너지 지도 미매칭·중립)
수급전문가 · 수급관망 38
수급 관점 — 과매도(투매) · 이탈 강도82 · 신뢰 낮음 → 38/100
가치투자자 · 가치/밸류회피 24
밸류 관점 — PER 48.9 · PBR 6.6 → 저평가매력 24/100
리스크전문가 · 리스크회피 24
리스크 관점 — 강도 30 · 시황 ⛈️ 폭풍(투매 위험) · 수급 이탈 → 위험허용 24/100(高=안전)
거시전략가 · 거시/시황회피 20
거시 관점 — 시황 ⛈️ 폭풍(투매 위험) → 20/100
모멘텀트레이더 · 모멘텀회피 14
모멘텀 관점 — 강도 30/100 · OBV 분산 · 수급 이탈 → 14/100
기술적분석가 · 기술회피 0
기술 관점 — 판정 '약세·이탈' · 추세 7/100 · OBV 분산 → -7/100
· 전문가 forward 신뢰 축적중 — 등가 합의(정직)
🏢 기업소개 · 사업·섹터·재무·리스크 (공개데이터·리서치 집약)
🏷 반도체와반도체장비🎯 반도체
동사는 1990년 설립된 한국의 기업으로, 반도체 및 전자 관련 부품, 전자 재료 및 화학 제품 제조와 판매를 주요 사업으로 하고 있습니다. 1999년에 코스닥 시장에 상장되었으며, 연결 대상 종속 회사가 총 7개소를 보유하고 있어 중견 기업의 규모를 가지고 있습니다. 동사는 첨단 후공정 파운드리 사업, 반도체/디스플레이 제조용 전자 재료 공급, 이차전지 부품 및 소재 사업을 영위하고 있으며, 이러한 사업들을 통해 시스템 반도체의 소형화와 고성능화에 기여하고 있습니다. · hermes3:8b(grounded 요약)
📄 원출처 회사개요 (네이버 증권 기업개요)
동사는 1990년 반도체 및 전자관련 부품, 전자재료 및 화학제품 제조·판매를 목적으로 설립되었으며, 1999년 코스닥시장에 상장되었음. 연결대상 종속회사 7개사를 보유하고 있으며, 중견기업에 해당함. 시스템 반도체의 소형화·고성능화에 기여하는 첨단 후공정 파운드리 사업, 반도체/디스플레이 제조용 케미컬을 공급하는 전자재료 사업, 이차전지 부품·소재 사업을 영위하고 있음.
🔑 소재·사업 키워드 학습(검색·위키)
📚 투자 유익자료 더 알아보기
📚 출처: sector_map(업종 팩트 분류) · 네이버 증권 기업개요
🧠 종목 딥다이브
업종·고저 · 5축 레이더 · 수급 · 성장 · 호재/악재 · 오늘 기사 · 앞으로 호재 · 기본적 분석 · 증권 리서치 · 커플 · 거시 (read-only)
🏷 반도체와반도체장비📐 최근 82거래일 고저 저 16,500 ~ 고 41,150 · 현재 19,730 · 구간 13%
📰 호재/악재 시계열 14일 · 호재 3·악재 7 · 중복생략 8
🛡 5축 종합 레이더
추세 · 수급 · 거래량 · 강도 · 재료 (0~100 · 기존 합성점수 재사용 · 표시 only)
가운데 = 5축 평균 · stale(미반영 축 있음)
💰 수급 (자금흐름 요약)
| 수급 점수 | 32/100 분산 |
| 자금흐름 (OBV) | 분산 (net -0.18) · OBV ▼ |
| 순매수 상위 | 당일 순위 외 · 누적 11일 |
| 거래량 비율 | 0.64x |
외국인/기관 순매수·순매도 상위(Naver dealrank)·연속일=최근7일 등장수·OBV·거래대금 추세 (캐시 · 표시 only) · 상세 카드=상단 수급 패널
🧪 박스별 딥다이브 (하나씩 열어 검증·추론·평가)
16/100등급 D약세·되돌림 경계박스 6개·검증 4
📈 가격액션✓8
5일 -4.5% · 20일 -45.6% · 구간 13%
💧 수급~32
OBV 분산 · 외인/기관 stale(10d)
💪 강도/매집~21
약세·이탈 (score 21·추세 7·강도 30)
🎯 테마✓27
반도체 ⚡30·중립 · 패키징·반도체 ⚡25·중립
반도체 ⚡30 중립패키징·반도체 ⚡25 중립
🔮 호재/이벤트비어있음(absent)
호재/악재·임박이벤트 없음(정직)
💡 펀더멘털✓24
펀더멘털 24.0 · 리서치 none
📚 히스토리✓0
원장 2행 · 최근10중 강세 0·매집 0
추론 근거: 추세 약화/분산 · 구간위치 13%
검증가중 합성(미검증/stale 박스 가중 감쇠) · advisory/SHADOW(수익 보장 아님·라이브 매매 무배선)
📈 실적 타임차트 과거·현재·미래
과거 실적(실선) → 현재(●) → 미래 추정(점선·컨센서스) · 한눈 요약 · 표시 only
과거 -43.0% › 현재 19,730원
◀ 과거 실적(실선) · 2026-03-19● 현재 2026-07-16미래 추정 데이터 제한
| 💰 밸류 현재 | PER 48.9 · PBR 6.56 |
※ 미래 추정(컨센서스/예측) 데이터 제한
🔮 중립 · 강도 10 — 중립(강도 10·관망) — 테마호재 반도체(반등·주도순풍)
📰 오늘 기사
- 네패스 코코아팹, ‘AI for Good’ 우수사례 선정 ↗세계일보 · 20260708
📊 펀더멘털 점수 밸류·성장·컨센서스
24/100고평가·주의
밸류24
성장n/a
컨센서스n/a
PER 48.9PBR 6.56
밸류(PER·PBR·PEG 저평가)·성장(매출/이익·EPS YoY)·컨센서스(목표 상승여력·투자의견) 방향정합 0~100 · 결측 n/a · 표시 only
💡 기본적 분석
| PER | 48.90배 |
| PBR | 6.56배 |
| 배당수익률 | 0.00% |
research/DART · pykrx 밸류 · Naver 컨센서스
📚 증권 리서치
리포트 없음 — 네이버 증권 리서치 종목분석 미발견(데이터 제한).
🏢 동종업계 비교 · 반도체와반도체장비
| 종목 | 등락 | PER | PBR |
|---|---|---|---|
| 네패스 ● | -9.11% | 48.9 | 6.56 |
| HPSP › | -8.99% | 56.7 | 13.41 |
| 삼성전자 › | -9.30% | 50.8 | 5.24 |
| 주성엔지니어링 › | -10.31% | 274.6 | 16.60 |
| 한미반도체 › | -11.13% | 126.5 | 39.23 |
| 테스 › | -11.26% | 43.8 | 6.44 |
| SK하이닉스 › | -12.10% | 34.3 | 12.38 |
● 현재 종목 · 같은 업종 상대 비교(등락순) · 캐시·결측 '–'
🔗 함께 움직이는 종목 동조(실 가격상관)
- 과매도(투매) · 수급 원인 분석
- 과매도(투매) · RSI/이격도 + OBV(flow_signal)
- OBV 분산 · flow_signal(OBV-lite)
최근 종가 상관 상위 — 테마·수급 동조 참고(상관≠인과).
📅 호재·악재 시계열 · 최근 30일 뉴스 흐름 · 중복기사 생략 44
🔧 포착 전략
–
⚠️ 본 화면은 투자 참고용이며 투자 권유·매매 주문이 아닙니다(원금손실 포함 판단책임 본인). 진입(파랑)·돌파(초록)·손절(빨강) 라인 · Ai_trading + pykrx/yfinance.