🇰🇷 덕산하이메탈

-077360 -🔎 후보·관망-반도체 (중립 30)

📈 호재 헤드라인 07/17 어제

새 중복상장 기준 충족 … 덕산넵코어스 IPO 탄력

07/17 · 원장 · 호재 · 어제

신뢰 원문 직링크 · 날조 0 · idle 새로고침으로 신선도 유지

⚡ 실시간 액션 · 지금 사도 되나?

RSI 40·중립

실시간가가 눌림목·추세 유지 매수권 — 분할 진입 가능

기준가(07-13 종가) 9,540원 ▲0.00%
🎯 매수 타점 9,158원~9,540원 눌림목·추세 유지
🛑 손절 7,780원 · 🎯 목표 10,208원

💡 지금 매수 가능 (타점) · 타점 9,158원~9,540원 · 손절 7,780원 · 목표 10,208원

✅ 확실한 자리 · 다중팩터 확신 근거

⚪관망확신 30점정렬 1충돌 1이격 축적중(thin)

✓수급유입·강도 66.0·낮음

✗에너지강한 위험회피(risk-off)

· 눌림·상승MA 지지 '자리' 미형성 → 확신 근거 부족(관망 정직)

📈 차트

1분 3분 5분 30분 일봉 주봉 월봉

좌우 드래그=과거 · 핀치/휠=확대축소 · ⚙=옵션(타점·드래그 이동)

9,540

종가(07-13)

+0.0%

등락 · 07-13 종가 기준

▲14%

방향 지표 일치 1/2개

📊 수급 (외국인·기관)

자금흐름 (OBV)	매집 (net +0.26)
거래량 비율	1.01x
수급 정직	상위 태그=네이버 딜랭크(당일) · PureBuy 수량=07-16 전일 확정(당일 원장 대기)

수급 07-16 · 마감

기준 07-16 · 전일 확정 · 단위=주 · 장중 당일 PureBuy 원장 대기(Naver)

기준 07-16 · 외국인 -37,901 · 기관 +13,450 · 개인 +24,231

외국인 매수 · 일단위 07-16

단위=주 · 일별 순매매량(Naver PureBuy)

기관 매수 · 일단위 07-16

단위=주 · 일별 순매매량(Naver PureBuy)

외국인 매수 · 월단위 07-16

일별 순매매량(주) 월합 · 총매수/총매도 원장 아님(Naver)

기관 매수 · 월단위 07-16

일별 순매매량(주) 월합 · 총매수/총매도 원장 아님(Naver)

외인·기관·프로그램 1분 수급 원장 미제공(Naver/KRX) · 표시=일·월 순매매량만 · 갱신 07-16

💪 체결강도 04:26

당일 분행 없음(장전·휴장·수집 실패) · 날조 금지

📈 지표

5일 수익률	+9.6%
30일 수익률	-38.1%
60일 수익률	-43.8%
90일 수익률	-21.6%
180일 수익률	+36.4%
거래량 비율	1.01x

⏱️ 대응기간 · 매매 타점

대응기간	– · 차트 일봉
🎯 익절 타점	10,208
🛑 손절 타점	9,254

📏 이평 이격 · 다양한 타점 · 적응형 이격 + 실 레벨 익절/손절

MA5 이격	8,720원 · +6.9% 축적중(표본26)
MA20 이격	10,789원 · -13.6% 축적중(표본11)

· 이격 분포 축적중(thin) — 참고 수준

🎯 익절 타점 · ATR 1,427원(15.3%)

12,170원 +30.6% · ATR목표(근)
13,600원 +45.9% · ATR목표(원)
19,270원 +106.8% · 직전고점(저항)

🛑 손절 타점

8,220원 -11.8% · MA지지이탈(MA5)
7,890원 -15.3% · ATR손절(근)
7,480원 -19.7% · 이격하단(MA20)
7,180원 -23.0% · ATR손절(원)

🧭 매수 판단 요소 대응 – · 차트 일봉

👍 긍정

증권사 컨센서스 1개사·단일

👎 부정

RSI 40.4

📐 보조지표

📈 스윙 · 추세 정배열·모멘텀·추세강도 · 핵심지표 강세 20% (1↑/1↓ of 5)

RSI(14)	40.4
MA5 ↑	9420 · 이격 -1.4% · 정상
MA20 ↓	10352 · 이격 -10.3% · 과매도↓
MA60 ↓	14199 · 이격 -34.6% · 과매도↓
MA150 ↑	11401 · 이격 -18.5% · 과매도↓
MA480 ↑	6803 · 이격 +36.6% · 축적중(표본41)
5일 수익률	+9.6%
30일 수익률	-23.9%
60일 수익률	-26.2%
OBV(거래량추세)	분산↓
MACD 히스토(12·26·9)	-0.47% 하락모멘텀
볼린저 밴드위스(20)	69.7% (변동성)
볼린저 %B	30%
스토캐스틱 %K/%D(14·3)	32/30
ATR(14) 변동성	15.31%
ADX(14) 추세강도	5 무추세
MFI(14) 자금흐름	41

🧠 전문가 패널 · 다양성·지식망 (도메인 렌즈)

합의 중립평균 49점참여 10명합의도 50%이견폭 55

강세 2 · 중립 5 · 약세 3 (다양성=그라운드 베이스·이견=불확실 정직)

퀀트 · 퀀트/통계매수 75

퀀트 관점 — 검증패턴 5개(top lift 1.32) → 75/100

수급전문가 · 수급매수 63

수급 관점 — 과매도·매집전환 · 유입 강도66 · 신뢰 낮음 → 63/100

역발상투자자 · 역발상중립 60

역발상 관점 — RSI 40 → 60/100

기술적분석가 · 기술중립 57

기술 관점 — 판정 '중립·관망' · 추세 57/100 · OBV 매집 → 57/100

이벤트전문가 · 이벤트/재료중립 55

이벤트 관점 — 재료 '중립' +10 → 55/100

테마전문가 · 테마중립 50

테마 관점 — 테마 반도체 (에너지 지도 미매칭·중립)

가치투자자 · 가치/밸류중립 47

밸류 관점 — PBR 3.2 → 저평가매력 47/100

모멘텀트레이더 · 모멘텀관망 43

모멘텀 관점 — 강도 30/100 · OBV 매집 · 수급 유입 → 43/100

리스크전문가 · 리스크관망 32

리스크 관점 — 강도 30 · 시황 ⛈️ 폭풍(투매 위험) → 위험허용 32/100(高=안전)

거시전략가 · 거시/시황회피 20

거시 관점 — 시황 ⛈️ 폭풍(투매 위험) → 20/100

· 전문가 forward 신뢰 축적중 — 등가 합의(정직)

🏢 기업소개 · 사업·섹터·재무·리스크 (공개데이터·리서치 집약)

🏷 반도체와반도체장비🎯 반도체🔗 회사 홈페이지

🏢 설립 1999-05-06 · 대표 이수훈, 김태수 (공동대표이사) · 울산광역시 북구 무룡1로 66 (DART)

덕산하이메탈은 1999년 설립된 반도체 패키징용 접합 소재 전문 기업이다. 이 회사는 2019년 미얀마 현지법인을 설립하여 주석 제련 사업의 경쟁력을 강화했다. 또한 2021년 덕산넵코어스 지분을 취득하고, 2023년 덕산에테르씨티 인수로 수소용기 시장에 진출했다. 이 회사의 주력 제품인 Solder Ball과 Paste는 반도체 패키징 공정의 핵심 소재로, 130마이크론 미만의 초정밀 마이크로 솔더볼을 독점 공급하고 있다. · hermes3:8b(grounded 요약)

📄 원출처 회사개요 (네이버 증권 기업개요)

동사는 1999년 설립된 반도체 패키징용 접합 소재 전문 기업임. 2019년 미얀마 현지법인 설립으로 주석 제련 사업 경쟁력을 강화하였고 2021년 덕산넵코어스 지분 취득, 2023년 덕산에테르씨티 인수로 수소용기 시장에 진출하였음. 주력 제품 Solder Ball과 Paste는 반도체 패키징 공정 핵심 소재이며, 130마이크론 미만 초정밀 마이크로 솔더볼을 독점 공급하고 있음.

🔑 소재·사업 키워드 학습(검색·위키)

반도체와반도체장비🔍📖반도체🔍📖

📚 투자 유익자료 더 알아보기

📊 네이버 금융 📄 재무제표 📑 공시·뉴스

📚 출처: sector_map(업종 팩트 분류) · symbol_research(증권 리포트 정독·구조화) · 네이버 증권 기업개요 · DART 기업개황

📑 기업보고서 · 리포트

📊 증권사 컨센서스 — 1개사·단일 (메리츠증권)

덕산하이메탈(077360) 메모리·ABF 병목 소재로서의 재평가 기대

메리츠증권 · 2026-07-16 📄 PDF

🧠 종목 딥다이브

업종·고저 · 5축 레이더 · 수급 · 성장 · 호재/악재 · 오늘 기사 · 앞으로 호재 · 기본적 분석 · 증권 리서치 · 커플 · 거시 (read-only)

🏷 반도체와반도체장비📐 최근 83거래일 고저 저 7,660 ~ 고 21,100 · 현재 9,320 · 구간 12%

🎯 테마반도체

📰 호재/악재 시계열 14일 · 호재 9·악재 0 · 중복생략 8

07-07호재자본조달새 중복상장 기준 충족 덕산넵코어스 IPO 탄력 ↗ 방향적중 53%

06-11호재규제리앤모어 "ISS, 다산네트웍스·덕산하이메탈 자회사 상장 안건 '찬성' ↗ 방향적중 43%

🛡 5축 종합 레이더

추세 · 수급 · 거래량 · 강도 · 재료 (0~100 · 기존 합성점수 재사용 · 표시 only)

가운데 = 5축 평균 · stale(미반영 축 있음)

💰 수급 (자금흐름 요약)

수급 점수	76/100 매집
자금흐름 (OBV)	매집 (net +0.26) · OBV ▲
순매수 상위	당일 순위 외 · 누적 10일
거래량	123,351주
거래량 비율	1.01x
지속 등장 (최근 5거래)	1일

외국인/기관 순매수·순매도 상위(Naver dealrank)·연속일=최근7일 등장수·OBV·거래대금 추세 (캐시 · 표시 only) · 상세 카드=상단 수급 패널

🧪 박스별 딥다이브 (하나씩 열어 검증·추론·평가)

51/100등급 C매집 진행박스 6개·검증 4

📈 가격액션✓

5일 +9.7% · 20일 -35.3% · 구간 12%

💧 수급~

OBV 매집 · 외인/기관 stale(8d)

💪 강도/매집~

중립·관망 (score 50·추세 57·강도 30)

🎯 테마✓

반도체 ⚡30·중립

반도체 ⚡30 중립

🔮 호재/이벤트비어있음(absent)

호재/악재·임박이벤트 없음(정직)

💡 펀더멘털✓

펀더멘털 47.0 · 목표가 22000.0 · 매수 · 리서치 meta

📚 히스토리✓

원장 2행 · 최근10중 강세 0·매집 0

추론 근거: OBV 매집·상승 · 구간위치 12%

검증가중 합성(미검증/stale 박스 가중 감쇠) · advisory/SHADOW(수익 보장 아님·라이브 매매 무배선)

📈 실적 타임차트 과거·현재·미래

과거 실적(실선) → 현재(●) → 미래 추정(점선·컨센서스) · 한눈 요약 · 표시 only

과거 -19.3% › 현재 9,320원

◀ 과거 실적(실선) · 2026-03-16● 현재 2026-07-14미래 추정 데이터 제한

💰 밸류 현재

PBR 3.25

※ 미래 추정(컨센서스/예측) 데이터 제한

🔮 중립 · 강도 10 — 중립(강도 10·관망) — 테마호재 반도체(반등·주도순풍)

📰 오늘 기사

새 중복상장 기준 충족 … 덕산넵코어스 IPO 탄력 ↗
매일경제 · 20260707

📊 펀더멘털 점수 밸류·성장·컨센서스

47/100중립

밸류

성장

n/a

컨센서스

n/a

PBR 3.25

밸류(PER·PBR·PEG 저평가)·성장(매출/이익·EPS YoY)·컨센서스(목표 상승여력·투자의견) 방향정합 0~100 · 결측 n/a · 표시 only

💡 기본적 분석

PBR	3.25배
배당수익률	0.00%

research/DART · pykrx 밸류 · Naver 컨센서스

📚 증권 리서치

메타

목표가 (중앙값)	22,000 (22,000~22,000) · 1개사
투자의견	매수 · naver_consensus

🏢 동종업계 비교 · 반도체와반도체장비

종목	등락	PER	PBR
덕산하이메탈 ●	+0.00%	0.0	3.25
HPSP ›	-8.99%	56.7	13.41
삼성전자 ›	-9.30%	50.8	5.24
주성엔지니어링 ›	-10.31%	274.6	16.60
한미반도체 ›	-11.13%	126.5	39.23
테스 ›	-11.26%	43.8	6.44
SK하이닉스 ›	-12.10%	34.3	12.38

● 현재 종목 · 같은 업종 상대 비교(등락순) · 캐시·결측 '–'

🔗 함께 움직이는 종목 동조(실 가격상관)

리포트 매수의견 — 증권사 컨센서스 '매수'·목표가 22,000(naver_consensus) · 리서치(symbol_research)
과매도·매집전환 · 수급 원인 분석
과매도(OBV 매집 전환) · RSI/이격도 + OBV(flow_signal)
OBV 매집 · flow_signal(OBV-lite)

최근 종가 상관 상위 — 테마·수급 동조 참고(상관≠인과).

📅 호재·악재 시계열 · 최근 30일 뉴스 흐름 · 중복기사 생략 1

07-13

중립 새 중복상장 기준 충족 … 덕산넵코어스 IPO 탄력 ↗

테마 반도체와반도체장비

🔧 포착 전략

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⚠️ 본 화면은 투자 참고용이며 투자 권유·매매 주문이 아닙니다(원금손실 포함 판단책임 본인). 진입(파랑)·돌파(초록)·손절(빨강) 라인 · Ai_trading + pykrx/yfinance.