📈 호재 헤드라인 07/17 어제
'형님' 삼전닉스 따라 장비주 줄줄이 상한가…"슈퍼사이클 초기 진입
신뢰 원문 직링크 · 날조 0 · idle 새로고침으로 신선도 유지
⚡ 실시간 액션 · 지금 사도 되나?
RSI 35·중립
실시간가가 눌림목·추세 유지 매수권 — 분할 진입 가능
기준가(07-16 종가) 5,620원 ▼7.11%
🎯 매수 타점 5,610원~5,652원 눌림목·추세 유지
🛑 손절 5,610원 · 🎯 목표 6,013원
🎯 매수 타점 5,610원~5,652원 눌림목·추세 유지
🛑 손절 5,610원 · 🎯 목표 6,013원
💡 지금 매수 가능 (타점) · 타점 5,610원~5,652원 · 손절 5,610원 · 목표 6,013원
✅ 확실한 자리 · 다중팩터 확신 근거
⚪관망확신 35점정렬 1충돌 1이격 축적중(thin)
✓수급유입·강도 88.0·높음
✗에너지강한 위험회피(risk-off)
· 눌림·상승MA 지지 '자리' 미형성 → 확신 근거 부족(관망 정직)
🤖 프로 자문 종합 브리핑
🤖 프로 자문 · 2026-07-17 15:00
한줄 결론 — 금일 SFA반도체는 -7.11% 하락했으나 기관 순매수와 100점 수급 점수가 뒷받침돼 중립 관망 의견을 유지한다.
오늘 — 오늘 종가는 전일 대비 7.11% 떨어졌으며, 나스닥선물(-1.43%)·S&P500선물(-0.85%) 하락과 동조해 반도체 테마가 약화된 가운데 외국인 순매도가 2일 연속 지속되는 등 수급이 혼재한다.
호재 — 최근 6일 연속 거래대금 상위에 오르며 기관 매집(신뢰 높음·강도 88)과 OBV 매집 흐름이 확인돼 단기적인 매수 압력이 존재한다.
악재 — 반도체 테마가 약화된 상황에서 미국채 금리 상승(+0.63%)과 달러인덱스 소폭 강세(+0.05%)는 원화 약세와 수출 마진 압박을 야기할 가능성이 있다. 또한 PBR 2.53 수준은 밸류 측면에서 과대평가 우려를 남긴다.
추세 진단 — 레이더 추세 점수 68·수급 100·강도 36·5일 모멘텀 +12.7%로 현재 상승 모멘텀이 유지되고 있으나, 최근 고점 대비 -23.7%와 과거 -21.7% 하락을 감안하면 약세 전환 위험이 남아 있다.
밸류·성장 — 밸류 점수 56에 PBR 2.53은 평균 수준이나 성장 점수가 제공되지 않아 상승 여력은 불투명하다; 컨센서스 점수는 미확인이며 목표가 제시가 없어 현재 가격 대비 명확한 가치 근거는 부족한다.
매매 관점 — 기관 매집과 높은 수급 점수를 고려하면 당일 진입보다는 5~10% 하락 조정 시점에서 추가 매수를 검토하는 것이 바람직하고, 손절은 5,200원 이하, 1차 익절은 6,000원 수준을 목표로 리스크‑리워드 비율을 확보한다. 외국인 순매도 지속과 테마 약화는 단기 변동성을 높일 수 있음을 유의한다.
오늘 — 오늘 종가는 전일 대비 7.11% 떨어졌으며, 나스닥선물(-1.43%)·S&P500선물(-0.85%) 하락과 동조해 반도체 테마가 약화된 가운데 외국인 순매도가 2일 연속 지속되는 등 수급이 혼재한다.
호재 — 최근 6일 연속 거래대금 상위에 오르며 기관 매집(신뢰 높음·강도 88)과 OBV 매집 흐름이 확인돼 단기적인 매수 압력이 존재한다.
악재 — 반도체 테마가 약화된 상황에서 미국채 금리 상승(+0.63%)과 달러인덱스 소폭 강세(+0.05%)는 원화 약세와 수출 마진 압박을 야기할 가능성이 있다. 또한 PBR 2.53 수준은 밸류 측면에서 과대평가 우려를 남긴다.
추세 진단 — 레이더 추세 점수 68·수급 100·강도 36·5일 모멘텀 +12.7%로 현재 상승 모멘텀이 유지되고 있으나, 최근 고점 대비 -23.7%와 과거 -21.7% 하락을 감안하면 약세 전환 위험이 남아 있다.
밸류·성장 — 밸류 점수 56에 PBR 2.53은 평균 수준이나 성장 점수가 제공되지 않아 상승 여력은 불투명하다; 컨센서스 점수는 미확인이며 목표가 제시가 없어 현재 가격 대비 명확한 가치 근거는 부족한다.
매매 관점 — 기관 매집과 높은 수급 점수를 고려하면 당일 진입보다는 5~10% 하락 조정 시점에서 추가 매수를 검토하는 것이 바람직하고, 손절은 5,200원 이하, 1차 익절은 6,000원 수준을 목표로 리스크‑리워드 비율을 확보한다. 외국인 순매도 지속과 테마 약화는 단기 변동성을 높일 수 있음을 유의한다.
입력: 기사 1 · 지식 4 · 기본적분석 · 거시 · 테마:반도체와반도체장비
advisory·예측 전용 — 매매 주문 아님. 불확실 정보는 본문 '미확인' 표기.
📎 근거 기사(당일)
5,620
종가(07-16)
-7.1%
등락 · 07-16 종가 기준
▼100%
방향 지표 일치 2/2개
📊 수급 (외국인·기관)
| 외국인·기관 | 당일 순위 순매수 상위: 기관 · 누적 13일 |
| 순매도 상위 | 당일 순위: 외국인 |
| 수급 연속 | 기관 순매수 4일 연속 · 외국인 순매도 2일 연속 |
| 자금흐름 (OBV) | 매집 (net +0.60) |
| 거래량 비율 | 1.39x |
| 수급 정직 | 상위 태그=네이버 딜랭크(당일) · PureBuy 수량=07-16 전일 확정(당일 원장 대기) |
수급 07-16 · 마감
기준 07-16 · 전일 확정 · 단위=주 · 장중 당일 PureBuy 원장 대기(Naver)
기준 07-16 · 외국인 -1,057,075 · 기관 +619,003 · 개인 +438,195
외국인 매수 · 일단위 07-16
단위=주 · 일별 순매매량(Naver PureBuy)
기관 매수 · 일단위 07-16
단위=주 · 일별 순매매량(Naver PureBuy)
외국인 매수 · 월단위 07-16
일별 순매매량(주) 월합 · 총매수/총매도 원장 아님(Naver)
기관 매수 · 월단위 07-16
일별 순매매량(주) 월합 · 총매수/총매도 원장 아님(Naver)
외인·기관·프로그램 1분 수급 원장 미제공(Naver/KRX) · 표시=일·월 순매매량만 · 갱신 07-16
저평가저평가 기회 · 저평가 후보 70갱신 2026-07-16 · shadow
유입규모 39 · 수급이탈 100 · 고점대비 20.3% · 누적잔여 0.0%
펀더 soft-OK(이상 징후 약)
일별 외인+기관 순매매량(주) · 1분 주체원장 미제공 · 대외요인 인과는 미증명(점수 축 제외) · 창=20거래일 · 유입파동정점=2026-06-29(저점idx=19)
shadow 적중 59% · n=56 · soft-tune(clamp) · ladder=shadow
💪 체결강도 08:46
당일 분행 없음(장전·휴장·수집 실패) · 날조 금지
📈 지표
| 5일 수익률 | -0.2% |
| 30일 수익률 | -1.4% |
| 60일 수익률 | -23.4% |
| 90일 수익률 | -25.1% |
| 180일 수익률 | +30.7% |
| 거래량 비율 | 1.39x |
⏱️ 대응기간 · 매매 타점
| 대응기간 | – · 차트 일봉 |
| 🎯 익절 타점 | 6,013 |
| 🛑 손절 타점 | 5,451 |
📏 이평 이격 · 다양한 타점 · 적응형 이격 + 실 레벨 익절/손절
| MA5 이격 | 5,488원 · +2.4% 축적중(표본26) |
| MA20 이격 | 5,708원 · -1.6% 축적중(표본11) |
· 이격 분포 축적중(thin) — 참고 수준
🎯 익절 타점 · ATR 571원(10.2%)
- 5,660원 +0.7% · 이격상단(MA5)
- 6,760원 +20.3% · ATR목표(근)
- 7,330원 +30.4% · ATR목표(원)
- 11,640원 +107.1% · 직전고점(저항)
🛑 손절 타점
- 5,290원 -5.9% · MA지지이탈(MA5)
- 5,050원 -10.1% · ATR손절(근)
- 4,765원 -15.2% · ATR손절(원)
- 4,580원 -18.5% · 이격하단(MA20)
🧭 매수 판단 요소 대응 – · 차트 일봉
👍 긍정
- 특이 긍정 요소 없음
👎 부정
- RSI 35.1
📐 보조지표
⚡ 스캘핑·초단타 · 빠른 오실레이터·평균회귀·거래량 폭발 · 핵심지표 강세 67% (2↑/0↓ of 3)
| RSI(14) | 35.1 |
| MA5 ↓ | 5624 · 이격 -0.1% · 정상 |
| MA20 ↓ | 5680 · 이격 -1.1% · 과매도↓ |
| 5일 수익률 | -0.2% |
| 30일 수익률 | -1.4% |
| 파동(MA정배열) | 혼조 |
| MACD 히스토(12·26·9) | -0.20% 하락모멘텀 |
| 볼린저 밴드위스(20) | 3.7% (변동성) |
| 볼린저 %B | 21% |
| 스토캐스틱 %K/%D(14·3) | 9/8 과매도 |
| ATR(14) 변동성 | 0.86% |
| ADX(14) 추세강도 | 43 강추세 |
🧠 전문가 패널 · 다양성·지식망 (도메인 렌즈)
합의 중립평균 52점참여 10명합의도 40%이견폭 57
강세 3 · 중립 4 · 약세 3 (다양성=그라운드 베이스·이견=불확실 정직)
수급전문가 · 수급매수 77
수급 관점 — 기관 집중매수(기관) · 유입 강도88 · 신뢰 높음 → 77/100
퀀트 · 퀀트/통계매수 77
퀀트 관점 — 검증패턴 5개(top lift 1.32) → 77/100
기술적분석가 · 기술매수 68
기술 관점 — 판정 '중립·관망' · 추세 68/100 · 압축2TF · OBV 매집 → 68/100
가치투자자 · 가치/밸류중립 56
밸류 관점 — PBR 2.5 → 저평가매력 56/100
이벤트전문가 · 이벤트/재료중립 55
이벤트 관점 — 재료 '중립' +10 → 55/100
역발상투자자 · 역발상중립 52
역발상 관점 — RSI 48 → 52/100
테마전문가 · 테마중립 50
테마 관점 — 테마 반도체,패키징·반도체 (에너지 지도 미매칭·중립)
모멘텀트레이더 · 모멘텀관망 43
모멘텀 관점 — 강도 30/100 · OBV 매집 · 수급 유입 → 43/100
리스크전문가 · 리스크관망 32
리스크 관점 — 강도 30 · 시황 ⛈️ 폭풍(투매 위험) → 위험허용 32/100(高=안전)
거시전략가 · 거시/시황회피 20
거시 관점 — 시황 ⛈️ 폭풍(투매 위험) → 20/100
· 전문가 forward 신뢰 축적중 — 등가 합의(정직)
🏢 기업소개 · 사업·섹터·재무·리스크 (공개데이터·리서치 집약)
SFA반도체는 한국의 반도체 제조업체로, 패키징 제품과 믹스인 서비스를 제공합니다. 패키징 제품에는 팬아웃 웨이퍼 레벨 팩, 칩온칩, 칩온웨이퍼, 플립칩 제품, 라미네이트, 리드프레임, 마이크로 SD 카드, SD 카드, 솔리드 스테이트 드라이브 등이 포함됩니다. 또한 믹스인 서비스를 제공하며 웨이퍼와 최종 테스트 서비스도 제공합니다. 또한 완전한 백엔드 솔루션을 제공하여 레이저 마킹, 시각적 기계적 검사, 베이크, 테잇앤릴, 드라이 패키징을 포함한 시험된 IC의 포장 및 배송까지 모든 과정을 담당합니다. 또한 테스트 엔지니어링 서비스와 맞춤형 테스트 데이터를 위한 IT 서비스도 제공합니다. SFA반도체는 1998년에 설립되어 대한민국 천안시에 본사를 두고 있습니다. · hermes3:8b(grounded 요약)
📄 원출처 회사개요 (yfinance 회사개요(036540.KQ))
SFA Semicon Co., Ltd. provides semiconductors in Korea. The company offers packaging products, such as fan out wafer level packages, chip on chip and chip on wafers, flip chip products, laminates, lead frames, micro secure digital cards, secure digital cards, and solid state drives; and bumping products. It also provides turn-key process, and wafer and final test services; full back-end solutions for laser marking, visual mechanical inspection, bake, tape and reel, dry packing for tested ICs; finished goods storage and drop-shipment services; test engineering services; and IT services for customized test data. The company was formerly known as STS Semiconductor & Telecommunications Co., Ltd. and changed its name to SFA Semicon Co., Ltd. in April 2016. SFA Semicon Co., Ltd. was founded in 1998 and is headquartered in Cheonan-si, South Korea.
🔑 소재·사업 키워드 학습(검색·위키)
📚 투자 유익자료 더 알아보기
📚 출처: sector_map(업종 팩트 분류) · yfinance 회사개요(036540.KQ)
🧠 종목 딥다이브
업종·고저 · 5축 레이더 · 수급 · 성장 · 호재/악재 · 오늘 기사 · 앞으로 호재 · 기본적 분석 · 증권 리서치 · 커플 · 거시 (read-only)
🏷 반도체와반도체장비📐 최근 82거래일 고저 저 4,800 ~ 고 11,640 · 현재 5,620 · 구간 12%
📰 호재/악재 시계열 14일 · 호재 11·악재 0 · 중복생략 8
🛡 5축 종합 레이더
추세 · 수급 · 거래량 · 강도 · 재료 (0~100 · 기존 합성점수 재사용 · 표시 only)
가운데 = 5축 평균 · stale(미반영 축 있음)
💰 수급 (자금흐름 요약)
| 수급 점수 | 100/100 매집 |
| 자금흐름 (OBV) | 매집 (net +0.60) · OBV ▲ |
| 순매수 상위 | 당일 순위 기관 · 4일 연속 누적 13일 |
| 순매도 상위 | 당일 순위 외국인 · 2일 연속 |
| 수급 정직 | 상위 태그=네이버 딜랭크(당일) · PureBuy 수량=07-16 전일 확정(당일 원장 대기) |
| 수급 연속 | 기관 순매수 4일 연속 · 외국인 순매도 2일 연속 |
| 거래량 | 3,575,905주 |
| 거래량 비율 | 1.39x |
| 지속 등장 (최근 5거래) | 6일 |
외국인/기관 순매수·순매도 상위(Naver dealrank)·연속일=최근7일 등장수·OBV·거래대금 추세 (캐시 · 표시 only) · 상세 카드=상단 수급 패널
🧪 박스별 딥다이브 (하나씩 열어 검증·추론·평가)
65/100등급 B매집 진행박스 6개·검증 5
📈 가격액션✓65
5일 +12.7% · 20일 -21.9% · 구간 12%
💧 수급✓100
OBV 매집 · 외인/기관 기관 · 6일연속
💪 강도/매집~61
중립·관망 (score 61·추세 68·강도 36)
🎯 테마✓27
반도체 ⚡30·중립 · 패키징·반도체 ⚡25·중립
반도체 ⚡30 중립패키징·반도체 ⚡25 중립
🔮 호재/이벤트비어있음(absent)
호재/악재·임박이벤트 없음(정직)
💡 펀더멘털✓56
펀더멘털 56.0 · 리서치 none
📚 히스토리✓0
원장 5행 · 최근10중 강세 0·매집 0
추론 근거: OBV 매집·상승 + 외인/기관 순매수 · 외인/기관 기관 · 구간위치 12%
검증가중 합성(미검증/stale 박스 가중 감쇠) · advisory/SHADOW(수익 보장 아님·라이브 매매 무배선)
📈 실적 타임차트 과거·현재·미래
과거 실적(실선) → 현재(●) → 미래 추정(점선·컨센서스) · 한눈 요약 · 표시 only
과거 -21.7% › 현재 5,620원
◀ 과거 실적(실선) · 2026-03-19● 현재 2026-07-16미래 추정 데이터 제한
| 💰 밸류 현재 | PBR 2.53 |
※ 미래 추정(컨센서스/예측) 데이터 제한
🔮 중립 · 강도 10 — 중립(강도 10·관망) — 테마호재 반도체(반등·주도순풍)
📰 오늘 기사
- '형님' 삼전닉스 따라 장비주 줄줄이 상한가…"슈퍼사이클 초기 진입 ↗머니투데이 · 20260612
📊 펀더멘털 점수 밸류·성장·컨센서스
56/100중립
밸류56
성장n/a
컨센서스n/a
PBR 2.53
밸류(PER·PBR·PEG 저평가)·성장(매출/이익·EPS YoY)·컨센서스(목표 상승여력·투자의견) 방향정합 0~100 · 결측 n/a · 표시 only
💡 기본적 분석
| PBR | 2.53배 |
| 배당수익률 | 0.00% |
research/DART · pykrx 밸류 · Naver 컨센서스
📚 증권 리서치
리포트 없음 — 네이버 증권 리서치 종목분석 미발견(데이터 제한).
🏢 동종업계 비교 · 반도체와반도체장비
| 종목 | 등락 | PER | PBR |
|---|---|---|---|
| SFA반도체 ● | -7.11% | 0.0 | 2.53 |
| HPSP › | -8.99% | 56.7 | 13.41 |
| 삼성전자 › | -9.30% | 50.8 | 5.24 |
| 주성엔지니어링 › | -10.31% | 274.6 | 16.60 |
| 한미반도체 › | -11.13% | 126.5 | 39.23 |
| 테스 › | -11.26% | 43.8 | 6.44 |
| SK하이닉스 › | -12.10% | 34.3 | 12.38 |
● 현재 종목 · 같은 업종 상대 비교(등락순) · 캐시·결측 '–'
🔗 함께 움직이는 종목 동조(실 가격상관)
- 기관 집중매수 — 기관 순매수 상위 진입·기관 · 수급(supply_follow)
- 기관 집중매수 · 수급 원인 분석
- 기관 집중매수 · supply_follow(Naver 투자자별 순매수)
- 거래대금 6일 지속 유입 · supply_follow(거래대금 연속성)
최근 종가 상관 상위 — 테마·수급 동조 참고(상관≠인과).
📅 호재·악재 시계열 · 최근 30일 뉴스 흐름 · 중복기사 생략 42
07-17
중립 기대·중립 '형님' 삼전닉스 따라 장비주 줄줄이 상한가…"슈퍼사이클 초기 진입 ↗
근거 상한가를 기록하고 있다. 삼성전자와 SK하이닉스 등 대형 반도체 기업들이 생산 거점을 확대할 것이라는 소식이 전해지
07-15
호재 기대·호재 SFA, 1Q 수주 전년비 18.3% 급성장…로봇·반도체가 견인 ↗
근거 SFA, 1Q 수주 전년비 18.3% 급성장…로봇·반도체가 견인 에스에프에이(이하 SFA, 대표 김상경)
🔧 포착 전략
–
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