📈 호재 헤드라인 07/16 2일전
삼성전자 6%, SK하이닉스 8% 급등…소부장 동반 강세[핫종목](종합)
신뢰 원문 직링크 · 날조 0 · idle 새로고침으로 신선도 유지
⚡ 실시간 액션 · 지금 사도 되나?
RSI 29·과매도
실시간가가 눌림목·추세 유지 매수권 — 분할 진입 가능
기준가(07-16 종가) 187,900원 ▼10.31%
🎯 매수 타점 187,800원~189,221원 눌림목·추세 유지
🛑 손절 187,800원 · 🎯 목표 201,053원
🎯 매수 타점 187,800원~189,221원 눌림목·추세 유지
🛑 손절 187,800원 · 🎯 목표 201,053원
💡 지금 매수 가능 (타점) · 타점 187,800원~189,221원 · 손절 187,800원 · 목표 201,053원
✅ 확실한 자리 · 다중팩터 확신 근거
⚪관망확신 37점정렬 1충돌 1이격 축적중(thin)
✓수급유입·강도 100.0·높음
✗에너지강한 위험회피(risk-off)
· 눌림·상승MA 지지 '자리' 미형성 → 확신 근거 부족(관망 정직)
🤖 프로 자문 종합 브리핑
🤖 프로 자문 · 2026-07-17 22:00
한줄 결론 — 금일 주성엔지니어링은 -10.31% 하락했으며 투자 의견은 ‘매수’ 유지, 현재가 187,900원 대비 리포트 목표가 189,500원(상승여력 +0.9%)이 근소하게 남아 있어 관망보다는 매수 관심을 지속한다.
오늘 — 오늘 주성엔지니어링은 전일 대비 -10.31% 떨어졌으며, S&P500선물(-0.98%)·KOSPI200(+0.36%)와 동행했지만 달러인덱스(+0.10%) 상승과 VIX(+10.82%) 급등으로 위험 회피 분위기가 확대된 가운데 외국인·기관이 연속 매수하면서도 거래량은 평균 이하로 흐른다.
호재 — 최근 리서치에서 목표가 189,500원·투자의견 ‘매수’를 유지하고 있으며, 외국인·기관 동반 매수가 강도 100% 신뢰도로 지속되고 OBV 매집이 확인돼 수급 면에서 긍정적인 촉진제가 있다.
악재 — PER 274.6배와 PBR 16.60배는 고평가 부담을 의미하고, 반도체·반도체장비 테마가 최근 약화(테마 우선순위 77.1)된 점이 펀더멘털 점수 12점에 반영돼 성장 전망이 불투명함을 시사한다.
추세 진단 — 레이더 추세 점수 57·수급 80·강도 30으로 수급은 강하지만 가격 모멘텀은 약해(5일 모멘텀 +5.3%에 비해 최근 고점 대비 -23.5%)하고, 외국인·기관 매집이 지속되면서 현재 추세는 유지되나 전환 위험이 존재한다.
밸류·성장 — 밸류 점수 12와 PER·PBR 초고가가 부담을 주지만 컨센서스 점수 50과 목표 상승여력 +0.9%가 이를 부분 상쇄한다. 리포트 목표가(189,500원)와 현재가(187,900원)의 차이는 미미해 펀더멘털 개선이 필요하지만 매수 의견은 유지된다.
매매 관점 — 현재 187,900원에서 목표가 189,500원까지 약 0.9% 상승 여력이 있어 단기 진입보다는 외국인·기관 매집 흐름을 확인한 뒤 188,300원 수준에서 소량 매수 후 190,000원에 손절선(리스크) 및 189,500원에 1차 익절 목표를 설정하는 것이 리스크‑리워드가 합리적이다. 수급이 강하지만 거래량 저조와 고평가 위험을 감안해 신중히 접근한다.
오늘 — 오늘 주성엔지니어링은 전일 대비 -10.31% 떨어졌으며, S&P500선물(-0.98%)·KOSPI200(+0.36%)와 동행했지만 달러인덱스(+0.10%) 상승과 VIX(+10.82%) 급등으로 위험 회피 분위기가 확대된 가운데 외국인·기관이 연속 매수하면서도 거래량은 평균 이하로 흐른다.
호재 — 최근 리서치에서 목표가 189,500원·투자의견 ‘매수’를 유지하고 있으며, 외국인·기관 동반 매수가 강도 100% 신뢰도로 지속되고 OBV 매집이 확인돼 수급 면에서 긍정적인 촉진제가 있다.
악재 — PER 274.6배와 PBR 16.60배는 고평가 부담을 의미하고, 반도체·반도체장비 테마가 최근 약화(테마 우선순위 77.1)된 점이 펀더멘털 점수 12점에 반영돼 성장 전망이 불투명함을 시사한다.
추세 진단 — 레이더 추세 점수 57·수급 80·강도 30으로 수급은 강하지만 가격 모멘텀은 약해(5일 모멘텀 +5.3%에 비해 최근 고점 대비 -23.5%)하고, 외국인·기관 매집이 지속되면서 현재 추세는 유지되나 전환 위험이 존재한다.
밸류·성장 — 밸류 점수 12와 PER·PBR 초고가가 부담을 주지만 컨센서스 점수 50과 목표 상승여력 +0.9%가 이를 부분 상쇄한다. 리포트 목표가(189,500원)와 현재가(187,900원)의 차이는 미미해 펀더멘털 개선이 필요하지만 매수 의견은 유지된다.
매매 관점 — 현재 187,900원에서 목표가 189,500원까지 약 0.9% 상승 여력이 있어 단기 진입보다는 외국인·기관 매집 흐름을 확인한 뒤 188,300원 수준에서 소량 매수 후 190,000원에 손절선(리스크) 및 189,500원에 1차 익절 목표를 설정하는 것이 리스크‑리워드가 합리적이다. 수급이 강하지만 거래량 저조와 고평가 위험을 감안해 신중히 접근한다.
입력: 기사 1 · 지식 8 · 커플 8 · 기본적분석 · 거시 · 테마:반도체와반도체장비
advisory·예측 전용 — 매매 주문 아님. 불확실 정보는 본문 '미확인' 표기.
📎 근거 기사(당일)
+0.0%
매입대비
-10.3%
등락 · 07-16 종가 기준
▼100%
방향 지표 일치 2/2개 · 추적 축적중
📊 수급 (외국인·기관)
| 외국인·기관 | 당일 순위 순매수 상위: 외국인 · 기관 · 누적 34일 |
| 순매도 상위 | 당일 순위: 외국인 · 기관 |
| 수급 연속 | 외국인 순매수 2일 연속 · 기관 순매수 2일 연속 · 외국인 순매도 4일 연속 · 기관 순매도 1일 연속 |
| 자금흐름 (OBV) | 매집 (net +0.30) |
| 거래량 비율 | 0.45x |
| 수급 정직 | 상위 태그=네이버 딜랭크(당일) · PureBuy 수량=07-16 전일 확정(당일 원장 대기) |
수급 07-16 · 마감
기준 07-16 · 전일 확정 · 단위=주 · 장중 당일 PureBuy 원장 대기(Naver)
기준 07-16 · 외국인 -225,435 · 기관 -26,352 · 개인 +248,864
외국인 매수 · 일단위 07-16
단위=주 · 일별 순매매량(Naver PureBuy)
기관 매수 · 일단위 07-16
단위=주 · 일별 순매매량(Naver PureBuy)
외국인 매수 · 월단위 07-16
일별 순매매량(주) 월합 · 총매수/총매도 원장 아님(Naver)
기관 매수 · 월단위 07-16
일별 순매매량(주) 월합 · 총매수/총매도 원장 아님(Naver)
외인·기관·프로그램 1분 수급 원장 미제공(Naver/KRX) · 표시=일·월 순매매량만 · 갱신 07-16
💪 체결강도 05:22
당일 분행 없음(장전·휴장·수집 실패) · 날조 금지
📈 지표
| 5일 수익률 | -0.1% |
| 30일 수익률 | -1.5% |
| 60일 수익률 | +166.9% |
| 90일 수익률 | +180.0% |
| 180일 수익률 | +513.1% |
| 거래량 비율 | 0.45x |
⏱️ 대응기간 · 매매 타점
| 대응기간 | – · 차트 일봉 |
| 🎯 익절 타점 | 201,053 |
| 🛑 손절 타점 | 182,263 |
📏 이평 이격 · 다양한 타점 · 적응형 이격 + 실 레벨 익절/손절
| MA5 이격 | 192,880원 · -2.6% 축적중(표본26) |
| MA20 이격 | 189,495원 · -0.8% 축적중(표본11) |
· 이격 분포 축적중(thin) — 참고 수준
🎯 익절 타점 · ATR 29,536원(15.7%)
- 199,500원 +6.2% · 이격상단(MA20)
- 247,000원 +31.5% · ATR목표(근)
- 276,500원 +47.2% · ATR목표(원)
- 283,000원 +50.6% · 직전고점(저항)
🛑 손절 타점
- 167,000원 -11.1% · 이격하단(MA20)
- 158,400원 -15.7% · ATR손절(근)
- 143,600원 -23.6% · ATR손절(원)
📍 추천 추적 (누적 원장)
| 최초 진입 | 2026-07-16 · 1차 |
| 현재 상태 | 진행중 |
| 매입대비 | +0.0% |
🧭 매수 판단 요소 대응 – · 차트 일봉
👍 긍정
- 특이 긍정 요소 없음
👎 부정
- RSI 28.6
📐 보조지표
⚡ 초단타·스캘핑(1분) · 즉각 오실레이터·미세 평균회귀·순간 거래량 · 핵심지표 강세 33% (1↑/0↓ of 3)
| RSI(14) | 28.6 과매도 |
| MA5 ↓ | 188280 · 이격 -0.2% · 정상 |
| MA20 ↓ | 189415 · 이격 -0.8% · 정상 |
| 5일 수익률 | -0.1% |
| 30일 수익률 | -1.5% |
| 파동(MA정배열) | 역배열 ↓하락파동 |
| MACD 히스토(12·26·9) | +0.01% 상승모멘텀 |
| 볼린저 밴드위스(20) | 2.6% (변동성) |
| 볼린저 %B | 19% |
| 스토캐스틱 %K/%D(14·3) | 4/17 과매도 |
| ATR(14) 변동성 | 0.32% |
| ADX(14) 추세강도 | 36 강추세 |
🧠 전문가 패널 · 다양성·지식망 (도메인 렌즈)
합의 중립평균 49점참여 11명합의도 45%이견폭 74
강세 2 · 중립 5 · 약세 4 (다양성=그라운드 베이스·이견=불확실 정직)
수급전문가 · 수급강력매수 93
수급 관점 — 외국인·기관 동반매수(외국인,기관) · 유입 강도100 · 신뢰 높음 → 93/100
퀀트 · 퀀트/통계강력매수 81
퀀트 관점 — 검증패턴 5개(top lift 1.32) → 81/100
이벤트전문가 · 이벤트/재료중립 59
이벤트 관점 — 재료 '호재' +18 → 59/100
기술적분석가 · 기술중립 57
기술 관점 — 판정 '중립·관망' · 추세 57/100 · OBV 매집 → 57/100
테마전문가 · 테마중립 50
테마 관점 — 테마 반도체,전공정·반도체 (에너지 지도 미매칭·중립)
성장투자자 · 성장중립 50
성장 관점 — 목표가 상승여력 +1% → 성장매력 50/100
역발상투자자 · 역발상중립 46
역발상 관점 — RSI 54 → 46/100
모멘텀트레이더 · 모멘텀관망 43
모멘텀 관점 — 강도 30/100 · OBV 매집 · 수급 유입 → 43/100
리스크전문가 · 리스크관망 32
리스크 관점 — 강도 30 · 시황 ⛈️ 폭풍(투매 위험) → 위험허용 32/100(高=안전)
거시전략가 · 거시/시황회피 20
거시 관점 — 시황 ⛈️ 폭풍(투매 위험) → 20/100
가치투자자 · 가치/밸류회피 19
밸류 관점 — PER 274.6 · PBR 16.6 · 목표가 상승여력 +1% · 컨센 '매수' → 저평가매력 19/100
· 상주 전문가 퀀트 (특화)
🏢 기업소개 · 사업·섹터·재무·리스크 (공개데이터·리서치 집약)
🏢 설립 1995-04-13 · 대표 황철주, 황은석(각자대표이사) · 경기도 광주시 오포읍 오포로 240 주성엔지니어링 (DART)
주성엔지니어링은 1993년에 설립된 한국의 기업으로, 반도체 및 태양전지, 디스플레이, 신재생에너지, LED, OLED 제조장비를 생산하고 판매하는 회사입니다. 이 회사는 또한 관련 장비의 해외 판매 및 서비스 업무를 종속회사를 통해 영위하고 있습니다. 주성엔지니어링은 반도체, 태양전지, 디스플레이 제조장비를 주요 제품으로 하고 있으며, 증착공정에 필요한 장비를 고객사에게 납품하고 있습니다. · hermes3:8b(grounded 요약)
📄 원출처 회사개요 (네이버 증권 기업개요)
동사는 1993년 반도체 및 태양전지, 디스플레이, 신재생에너지, LED, OLED 제조장비의 제조 및 판매를 목적으로 설립되었으며, 1999년 코스닥시장에 상장됨. 종속회사를 통해 관련 장비의 해외 판매 및 서비스 업무를 영위하고 있음. 반도체, 태양전지, 디스플레이 제조장비를 생산·판매하며, 다수 공정 중 증착공정에 필요한 장비를 제조하여 고객사에 납품하고 있음.
🔑 소재·사업 키워드 학습(검색·위키)
📚 투자 유익자료 더 알아보기
📚 출처: sector_map(업종 팩트 분류) · symbol_research(증권 리포트 정독·구조화) · 네이버 증권 기업개요 · DART 기업개황
🧠 종목 딥다이브
업종·고저 · 5축 레이더 · 수급 · 성장 · 호재/악재 · 오늘 기사 · 앞으로 호재 · 기본적 분석 · 증권 리서치 · 커플 · 거시 (read-only)
🏷 반도체와반도체장비📐 최근 81거래일 고저 저 58,950 ~ 고 283,000 · 현재 187,900 · 구간 58%
📰 호재/악재 시계열 14일 · 호재 7·악재 6 · 중복생략 1
🛡 5축 종합 레이더
추세 · 수급 · 거래량 · 강도 · 재료 (0~100 · 기존 합성점수 재사용 · 표시 only)
가운데 = 5축 평균 · stale(미반영 축 있음)
💰 수급 (자금흐름 요약)
| 수급 점수 | 80/100 매집 |
| 자금흐름 (OBV) | 매집 (net +0.30) · OBV ▲ |
| 순매수 상위 | 당일 순위 외국인 · 기관 · 4일 연속 누적 34일 |
| 순매도 상위 | 당일 순위 외국인 · 기관 · 4일 연속 |
| 수급 정직 | 상위 태그=네이버 딜랭크(당일) · PureBuy 수량=07-16 전일 확정(당일 원장 대기) |
| 수급 연속 | 외국인 순매수 2일 연속 · 기관 순매수 2일 연속 · 외국인 순매도 4일 연속 · 기관 순매도 1일 연속 |
| 거래량 | 275,212주 |
| 거래량 비율 | 0.45x |
| 지속 등장 (최근 5거래) | 6일 |
외국인/기관 순매수·순매도 상위(Naver dealrank)·연속일=최근7일 등장수·OBV·거래대금 추세 (캐시 · 표시 only) · 상세 카드=상단 수급 패널
🧪 박스별 딥다이브 (하나씩 열어 검증·추론·평가)
64/100등급 B매집 진행박스 7개·검증 6
📈 가격액션✓83
5일 +5.3% · 20일 -11.6% · 구간 58%
💧 수급✓90
OBV 매집 · 외인/기관 외국인·기관 · 6일연속
💪 강도/매집~51
중립·관망 (score 51·추세 57·강도 30)
🎯 테마✓28
반도체 ⚡30·중립 · 전공정·반도체 ⚡27·중립 · 건설 ⚡29·중립
반도체 ⚡30 중립전공정·반도체 ⚡27 중립건설 ⚡29 중립
🔮 호재/이벤트✓59
호재(18.0)
💡 펀더멘털✓26
펀더멘털 26.0 · 목표가 189500.0 · 매수 · 리서치 meta
📚 히스토리✓21
원장 13행 · 최근10중 강세 0·매집 4 · 과거 실현 19건 승률 21%
추론 근거: OBV 매집·상승 + 외인/기관 순매수 · 외인/기관 외국인·기관 · 구간위치 58%
검증가중 합성(미검증/stale 박스 가중 감쇠) · advisory/SHADOW(수익 보장 아님·라이브 매매 무배선)
📈 실적 타임차트 과거·현재·미래
과거 실적(실선) → 현재(●) → 미래 추정(점선·컨센서스) · 한눈 요약 · 표시 only
과거 -10.5% › 현재 187,900원 › 예상 목표 +0.9% · 매수
◀ 과거 실적(실선) · 2026-03-20● 현재 2026-07-16미래 추정(점선) ▶
| 💰 밸류 현재 | PER 274.6 · PBR 16.60 · 배당 0.02% |
| 🎯 목표주가 추정·컨센서스 | 189,500.00 +0.9% · 매수 |
미래 점선/목표 = 증권사 목표가 컨센서스 · ★추정/컨센서스(확정 아님)
🔮 호재 · 강도 18 — 호재(강도 18·매수 우위) — 기사테마수혜·호재(삼전닉스는 하락인데 왜?… 반도체 소부장, 전·후공정 ETF는 수·삼전닉스는 하락인데 왜?… 반도체 소부장, 전·후공정 ETF는 수) · 테마호재 반도체(반등·주도순풍)
📰 오늘 기사
- 삼전닉스는 하락인데 왜?… 반도체 소부장, 전·후공정 ETF는 수익↑ ↗국민일보 · 20260717
📊 펀더멘털 점수 밸류·성장·컨센서스
26/100고평가·주의
밸류12
성장n/a
컨센서스50
PER 274.6PBR 16.60상승여력 +0.9%
밸류(PER·PBR·PEG 저평가)·성장(매출/이익·EPS YoY)·컨센서스(목표 상승여력·투자의견) 방향정합 0~100 · 결측 n/a · 표시 only
💡 기본적 분석
| 투자의견 점수 (1~5·5=강력매수) | 3.5 |
| PER | 274.60배 |
| PBR | 16.60배 |
| 배당수익률 | 0.02% |
research/DART · pykrx 밸류 · Naver 컨센서스
📚 증권 리서치
메타
| 목표가 (중앙값) | 189,500 (189,500~189,500) · 1개사 |
| 투자의견 | 매수 · naver_consensus |
🔗 커플 종목 (동행·역행 상관)
| 이수페타시스 007660 | 동조 +0.56 |
| 유진테크 084370 | 동조 +0.56 |
| 스피어 347700 | 동조 +0.55 |
| 심텍 222800 | 동조 +0.52 |
| 동진쎄미켐 005290 | 동조 +0.52 |
| 위메이드 112040 | 동조 +0.50 |
| 한양이엔지 045100 | 동조 +0.46 |
| 브이엠 089970 | 동조 +0.46 |
🏢 동종업계 비교 · 반도체와반도체장비
| 종목 | 등락 | PER | PBR |
|---|---|---|---|
| 주성엔지니어링 ● | -10.31% | 274.6 | 16.60 |
| 원익IPS › | -1.40% | 77.9 | 6.75 |
| HPSP › | -8.99% | 56.7 | 13.41 |
| 삼성전자 › | -9.30% | 50.8 | 5.24 |
| 한미반도체 › | -11.13% | 126.5 | 39.23 |
| 테스 › | -11.26% | 43.8 | 6.44 |
| SK하이닉스 › | -12.10% | 34.3 | 12.38 |
● 현재 종목 · 같은 업종 상대 비교(등락순) · 캐시·결측 '–'
🔗 함께 움직이는 종목 동조(실 가격상관)
- 허가·심사 일정 기대 — [테마수혜·호재] 삼전닉스는 하락인데 왜?… 반도체 소부장, 전·후공정 ETF는 수익↑ · 테마·주도주 반등 동반(개별 절대재 아님·상대 수혜) · 뉴스(news_top)
- 외국인·기관 동반매수 — 외국인·기관 순매수 상위 동반·외국 · 수급(supply_follow)
- 리포트 매수의견 — 증권사 컨센서스 '매수'·목표가 189,500(naver_consensus) · 리서치(symbol_research)
- 외국인·기관 동반매수 · 수급 원인 분석
동조 테마 반도체와반도체장비
| 이수페타시스 › | +0.56 정 |
| 유진테크 › | +0.56 정 |
| 스피어 › | +0.55 정 |
| 심텍 › | +0.52 정 |
| 동진쎄미켐 › | +0.52 정 |
| 위메이드 › | +0.50 정 |
최근 종가 상관 상위 — 테마·수급 동조 참고(상관≠인과).
🌐 거시 동인 (지수·FX·원자재·금리·선물 상관)
| KOSPI200(K200) index_futures | 동조 +0.36 |
📅 호재·악재 시계열 · 최근 30일 뉴스 흐름 · 중복기사 생략 36
07-17
중립 테마수혜·호재 삼전닉스는 하락인데 왜?… 반도체 소부장, 전·후공정 ETF는 수익↑ ↗
근거 삼전닉스는 하락인데 왜?… 반도체 소부장, 전·후공정 ETF는 수익↑ 최근 상장지수펀드(ETF) 시장에서 반도체 소
🔧 포착 전략
–
⚠️ 본 화면은 투자 참고용이며 투자 권유·매매 주문이 아닙니다(원금손실 포함 판단책임 본인). 진입(파랑)·돌파(초록)·손절(빨강) 라인 · Ai_trading + pykrx/yfinance.