🇰🇷 제닉

-123330 -🔎 후보·관망-화장품 (중립 31)

📈 호재 헤드라인 07/17 어제

제닉, 하이드로겔 수요 증가 수혜…현저한 저평가-하나

07/17 · 원장 · 호재 · 어제

신뢰 원문 직링크 · 날조 0 · idle 새로고침으로 신선도 유지

⚡ 실시간 액션 · 지금 사도 되나?

RSI 36·중립

실시간가가 눌림목·추세 유지 매수권 — 분할 진입 가능

기준가(07-16 종가) 25,200원 ▲5.22%
🎯 매수 타점 25,150원~25,452원 눌림목·추세 유지
🛑 손절 25,150원 · 🎯 목표 26,964원

💡 지금 매수 가능 (타점) · 타점 25,150원~25,452원 · 손절 25,150원 · 목표 26,964원

✅ 확실한 자리 · 다중팩터 확신 근거

⚪관망확신 0점정렬 0충돌 1이격 축적중(thin)

✗에너지강한 위험회피(risk-off)

· 눌림·상승MA 지지 '자리' 미형성 → 확신 근거 부족(관망 정직)

📈 차트

1분 3분 5분 30분 일봉 주봉 월봉

좌우 드래그=과거 · 핀치/휠=확대축소 · ⚙=옵션(타점·드래그 이동)

25,200

종가(07-16)

+5.2%

등락 · 07-16 종가 기준

▼100%

방향 지표 일치 2/2개

📊 수급 (외국인·기관)

자금흐름 (OBV)	분산 (net -0.21)
거래량 비율	1.04x
수급 정직	상위 태그=네이버 딜랭크(당일) · PureBuy 수량=07-16 전일 확정(당일 원장 대기)

수급 07-16 · 마감

기준 07-16 · 전일 확정 · 단위=주 · 장중 당일 PureBuy 원장 대기(Naver)

기준 07-16 · 외국인 -13,146 · 기관 +21,887 · 개인 -7,039

외국인 매수 · 일단위 07-16

단위=주 · 일별 순매매량(Naver PureBuy)

기관 매수 · 일단위 07-16

단위=주 · 일별 순매매량(Naver PureBuy)

외국인 매수 · 월단위 07-16

일별 순매매량(주) 월합 · 총매수/총매도 원장 아님(Naver)

기관 매수 · 월단위 07-16

일별 순매매량(주) 월합 · 총매수/총매도 원장 아님(Naver)

외인·기관·프로그램 1분 수급 원장 미제공(Naver/KRX) · 표시=일·월 순매매량만 · 갱신 07-16

💪 체결강도 05:25

당일 분행 없음(장전·휴장·수집 실패) · 날조 금지

📈 지표

5일 수익률	-1.0%
30일 수익률	-1.4%
60일 수익률	-21.3%
90일 수익률	+10.0%
180일 수익률	+19.1%
거래량 비율	1.04x

⏱️ 대응기간 · 매매 타점

대응기간	– · 차트 일봉
🎯 익절 타점	26,964
🛑 손절 타점	24,444

📏 이평 이격 · 다양한 타점 · 적응형 이격 + 실 레벨 익절/손절

MA5 이격	24,960원 · +1.0% 축적중(표본26)
MA20 이격	23,826원 · +5.8% 축적중(표본11)

· 이격 분포 축적중(thin) — 참고 수준

🎯 익절 타점 · ATR 2,750원(10.9%)

28,800원 +14.3% · 이격상단(MA20)
29,550원 +17.3% · 직전고점(저항)
30,700원 +21.8% · ATR목표(근)
33,450원 +32.7% · ATR목표(원)

🛑 손절 타점

24,750원 -1.8% · 이격하단(MA20)
24,000원 -4.8% · MA지지이탈(MA5)
22,450원 -10.9% · ATR손절(근)
21,100원 -16.3% · ATR손절(원)

🧭 매수 판단 요소 대응 – · 차트 일봉

👍 긍정

특이 긍정 요소 없음

👎 부정

RSI 36.1

📐 보조지표

⚡ 스캘핑·초단타 · 빠른 오실레이터·평균회귀·거래량 폭발 · 핵심지표 강세 67% (2↑/0↓ of 3)

RSI(14)	36.1
MA5 ↑	25410 · 이격 -0.8% · 과매도↓
MA20 ↓	25548 · 이격 -1.4% · 과매도↓
5일 수익률	-1.0%
30일 수익률	-1.4%
파동(MA정배열)	혼조
MACD 히스토(12·26·9)	-0.12% 하락모멘텀
볼린저 밴드위스(20)	3.0% (변동성)
볼린저 %B	5%
스토캐스틱 %K/%D(14·3)	13/36 과매도
ATR(14) 변동성	1.15%
ADX(14) 추세강도	68 강추세

🧠 전문가 패널 · 다양성·지식망 (도메인 렌즈)

합의 관망평균 42점참여 10명합의도 60%이견폭 80

강세 1 · 중립 3 · 약세 6 (다양성=그라운드 베이스·이견=불확실 정직)

퀀트 · 퀀트/통계강력매수 100

퀀트 관점 — 검증패턴 5개(top lift 1.31) → 100/100

가치투자자 · 가치/밸류중립 59

밸류 관점 — PER 9.8 · PBR 4.5 → 저평가매력 59/100

이벤트전문가 · 이벤트/재료중립 50

이벤트 관점 — 재료 '중립' +0 → 50/100

수급전문가 · 수급중립 48

수급 관점 — 거래대금 지속 유입 · 중립 강도50 · 신뢰 보통 → 48/100

기술적분석가 · 기술관망 44

기술 관점 — 판정 '중립·관망' · 추세 44/100 · OBV 분산 → 44/100

역발상투자자 · 역발상관망 44

역발상 관점 — RSI 56 → 44/100

리스크전문가 · 리스크관망 32

리스크 관점 — 강도 30 · 시황 ⛈️ 폭풍(투매 위험) → 위험허용 32/100(高=안전)

테마전문가 · 테마회피 25

테마 관점 — 테마 '화장품' · 중립(관망) · 확신 25 · 에너지 31 · 자금유입 → 25/100

모멘텀트레이더 · 모멘텀회피 22

모멘텀 관점 — 강도 30/100 · OBV 분산 → 22/100

거시전략가 · 거시/시황회피 20

거시 관점 — 시황 ⛈️ 폭풍(투매 위험) → 20/100

· 전문가 forward 신뢰 축적중 — 등가 합의(정직)

🏢 기업소개 · 사업·섹터·재무·리스크 (공개데이터·리서치 집약)

🏷 화장품🔗 회사 홈페이지

제닉은 2001년에 설립된 대한민국의 화장품 회사로, 국내 최대 하이드로겔 마스크팩 제조사이다. 글로벌 시장에서 기존 시트 마스크팩에 대안을 제공하고 있다. 회사는 다양한 타입의 마스크를 포함해 세럼, 크림 등 다양한 화장품 제품들을 개발, 생산하며, CELEDERMA, CELEDERMA daily, Excuse my Frank 등의 브랜드로 판매한다. · hermes3:8b(grounded 요약)

📄 원출처 회사개요 (yfinance 회사개요(123330.KQ))

Genic Co., Ltd. researches, develops, manufactures, and sells cosmetics and pharmaceuticals in South Korea and internationally. The company provides hydrogel masks, sheet masks, cream wrapping masks, mud masks, and bio cellulose masks; nose patch, eye patch, body patch, eye gel, lifting patch, and outdoor patches; cleanser, toner, lotion, serum, cream, sunscreen, and cleansing/soothing/oil pad; and shampoo and tonic. It offers its products under the CELEDERMA, CELEDERMA daily, and Excuse my Frank brands. Genic Co., Ltd. was founded in 2001 and is headquartered in Seongnam-si, South Korea.

⚠️ 리스크

원(YoY 65%, QoQ 141%), 34억원 (YoY -9%)을 기록. 작년 4분기 최대 고객사 재고조정
성 대비 아쉬운 실적을 시현. 수익성 부진의 원인은 1) 신제품 비중 확대에 따른 일시적인
초기 수율 저하, 2) 가동률 100%를 상회하면서 발생한 특근 등 노무비 부담. 현재는 신제

🏭 펀더멘털(수주·실적·업황)

예상실적 [추정]	출액은 지난 2년 동안 연평균 약 70% 증가. 1분기 연결 매출액 및 영업이익은 각각 294억 · 70% 증가 · 294억
수요공급 [추정]	품 수율이 정상적으로 회복됐으며, 2분기 증설에 따른 특근 감소 효과도 반영될 예정이어

🔑 소재·사업 키워드 학습(검색·위키)

화장품🔍📖

📚 투자 유익자료 더 알아보기

📊 네이버 금융 📄 재무제표 📑 공시·뉴스

📚 출처: sector_map(업종 팩트 분류) · symbol_research(증권 리포트 정독·구조화) · fundamental_state(수주·실적·업황) · yfinance 회사개요(123330.KQ)

📑 기업보고서 · 리포트

🗞 교보증권 — Buy 호재

📄 리포트 분석(PDF 풀텍스트) — 점수 52

👍 Buy · Overweight · 개선 · 기대 · 매수
👎 Sell · Underweight · 매도 · 부진

📄 리포트 원문(PDF) 열기 ›📚 종목 전체 리서치·공시 ›

최근 리포트 없음

🧠 종목 딥다이브

업종·고저 · 5축 레이더 · 수급 · 성장 · 호재/악재 · 오늘 기사 · 앞으로 호재 · 기본적 분석 · 증권 리서치 · 커플 · 거시 (read-only)

🏷 화장품📐 최근 82거래일 고저 저 17,390 ~ 고 34,400 · 현재 25,200 · 구간 46%

🎯 테마화장품

📰 호재/악재 시계열 14일 · 호재 9·악재 0 · 중복생략 8

06-05호재정치제닉, 하이드로겔 수요 증가 수혜 현저한 저평가-하나 ↗ 방향적중 52%

🛡 5축 종합 레이더

추세 · 수급 · 거래량 · 강도 · 재료 (0~100 · 기존 합성점수 재사용 · 표시 only)

가운데 = 5축 평균 · stale(미반영 축 있음)

💰 수급 (자금흐름 요약)

수급 점수	29/100 분산
자금흐름 (OBV)	분산 (net -0.21) · OBV ▼
순매수 상위	당일 순위 외 · 누적 3일
거래량	282주
거래량 비율	1.04x
지속 등장 (최근 5거래)	3일

외국인/기관 순매수·순매도 상위(Naver dealrank)·연속일=최근7일 등장수·OBV·거래대금 추세 (캐시 · 표시 only) · 상세 카드=상단 수급 패널

🧪 박스별 딥다이브 (하나씩 열어 검증·추론·평가)

32/100등급 D약세·되돌림 경계박스 6개·검증 5

📈 가격액션✓

5일 -9.7% · 20일 +25.1% · 구간 46%

💧 수급✓

OBV 분산 · 3일연속

💪 강도/매집~

중립·관망 (score 36·추세 44·강도 31)

🎯 테마✓

화장품 ⚡31·중립

화장품 ⚡31 중립

🔮 호재/이벤트비어있음(absent)

호재/악재·임박이벤트 없음(정직)

💡 펀더멘털✓

펀더멘털 59.0 · 리서치 deep

📚 히스토리✓

원장 4행 · 최근10중 강세 0·매집 3

추론 근거: 추세 약화/분산 · 구간위치 46%

검증가중 합성(미검증/stale 박스 가중 감쇠) · advisory/SHADOW(수익 보장 아님·라이브 매매 무배선)

📈 실적 타임차트 과거·현재·미래

과거 실적(실선) → 현재(●) → 미래 추정(점선·컨센서스) · 한눈 요약 · 표시 only

과거 +9.3% › 현재 25,200원

◀ 과거 실적(실선) · 2026-03-19● 현재 2026-07-16미래 추정 데이터 제한

💰 밸류 현재

PER 9.8 · PBR 4.49

※ 미래 추정(컨센서스/예측) 데이터 제한

🔮 중립 · 강도 0 — 중립(강도 0·관망) — 테마 화장품

📰 오늘 기사

제닉, 하이드로겔 수요 증가 수혜…현저한 저평가-하나 ↗
이데일리 · 20260605

📊 펀더멘털 점수 밸류·성장·컨센서스

59/100중립

밸류

성장

n/a

컨센서스

n/a

PER 9.8PBR 4.49

밸류(PER·PBR·PEG 저평가)·성장(매출/이익·EPS YoY)·컨센서스(목표 상승여력·투자의견) 방향정합 0~100 · 결측 n/a · 표시 only

💡 기본적 분석

PER	9.80배
PBR	4.49배
배당수익률	0.00%

research/DART · pykrx 밸류 · Naver 컨센서스

📚 증권 리서치

리포트 정독recent정독 2/2건

💡 투자포인트 (사야되는 이유)

탐방 노트: 지금은 초호황 Jun 24 2026 (교보증권 · 2026-06-24)
1Q26 Review: 수익성은 아쉬웠으나, 역대 최대 매출! (교보증권 · 2026-06-24)
제닉은 국내 최대 하이드로겔 마스크팩 제조사. 글로벌 시장 내에서 기존 시트 마스크팩에 (교보증권 · 2026-06-24)
원(YoY 65%, QoQ 141%), 34억원 (YoY -9%)을 기록. 작년 4분기 최대 고객사 재고조정 (교보증권 · 2026-06-24)

📈 실적 전망

출액은 지난 2년 동안 연평균 약 70% 증가. 1분기 연결 매출액 및 영업이익은 각각 294억 (교보증권 · 2026-06-24)
매출액 (억원) 384.1 314.5 280.7 499.1 782.0 (교보증권 · 2026-06-24)
영업이익 (억원) -39.4 -31.7 -40.2 60.2 149.7 (교보증권 · 2026-06-24)

⚠️ 리스크

원(YoY 65%, QoQ 141%), 34억원 (YoY -9%)을 기록. 작년 4분기 최대 고객사 재고조정 (교보증권 · 2026-06-24)
성 대비 아쉬운 실적을 시현. 수익성 부진의 원인은 1) 신제품 비중 확대에 따른 일시적인 (교보증권 · 2026-06-24)
초기 수율 저하, 2) 가동률 100%를 상회하면서 발생한 특근 등 노무비 부담. 현재는 신제 (교보증권 · 2026-06-24)

🏢 동종업계 비교 · 화장품

종목	등락	PER	PBR
제닉 ●	+5.22%	9.8	4.49
아로마티카 ›	+3.49%	13.8	1.80
코스메카코리아 ›	+2.68%	16.8	3.01
에이피알 ›	+0.78%	50.4	32.83
코스맥스 ›	+0.22%	15.3	3.38
한국콜마 ›	-1.40%	15.9	2.19
네오팜 ›	-2.81%	9.5	1.35

● 현재 종목 · 같은 업종 상대 비교(등락순) · 캐시·결측 '–'

🔗 함께 움직이는 종목 동조(실 가격상관)

정책·테마 수혜 — [중립] 제닉, 하이드로겔 수요 증가 수혜…현저한 저평가-하나 · 뉴스(news_top)
리포트 투자포인트 — 탐방 노트: 지금은 초호황 Jun 24 2026 · 리서치(symbol_research)
거래대금 지속 유입 — 3일 연속 거래대금 상위 · 수급(supply_follow)
거래대금 지속 유입 · 수급 원인 분석

최근 종가 상관 상위 — 테마·수급 동조 참고(상관≠인과).

📅 호재·악재 시계열 · 최근 30일 뉴스 흐름 · 중복기사 생략 13

07-16

중립 중립 제닉, 하이드로겔 수요 증가 수혜…현저한 저평가-하나 ↗

🔧 포착 전략

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⚠️ 본 화면은 투자 참고용이며 투자 권유·매매 주문이 아닙니다(원금손실 포함 판단책임 본인). 진입(파랑)·돌파(초록)·손절(빨강) 라인 · Ai_trading + pykrx/yfinance.